Notation des agences

Moody’sDernière publicationS&PDernière publication
ENGIE SAA2/P-1
(outlook stable)
27 avril 2016A/A-1 (creditwatch negative)Octobre 2015
GIE ENGIE AllianceA2/P-1
(outlook stable)
27 avril 2016--
Electrabel SABaa1/P-2 (outlook stable)27 avril 2016--
ENGIE CCBaa1
(outlook stable)
27 avril 2016--
ENGIE Invest InternationalA3 (outlook stable)27 avril 2016--

 

Programme EMTN GDF SUEZ

Principales émissions obligataires senior du Groupe

Emissions publiques

EmetteurDevise
 Coupon
Date
d’émission
Echéance
Montant en cours**
Place
de cotation
Code
ISIN
Prospectus
ENGIEEUR
5,125%
19/02/200319/02/2018
687
Paris Luxembourg
FR0000472334Télécharger les Final Terms
ENGIE AllianceEUR
5,750%
24/06/200324/06/2023
1000
Luxembourg
FR0000475758Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
6,875%
24/10/200824/01/2019
834
Luxembourg
FR0010678185Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)GBP
7,000%
30/10/200830/10/2028
500
Luxembourg
FR0010680041Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)JPY
3,180%
18/12/200818/12/2023
15 000
Aucune
FR0010697193Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
5,625%
16/01/200918/01/2016
1 043
Luxembourg
FR0010709279Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
6,375%
16/01/200918/01/2021
1 000
Luxembourg
FR0010709451Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)GBP
6,125%
11/02/200911/02/2021
309
Luxembourg
FR0010721704Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)GBP
5,000%
01/10/201001/10/2060
1 100
Paris
FR0010946855Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
2,750%
18/10/201018/10/2017
564
Paris
FR0010952739Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
3,500%
18/10/201018/10/2022
718
Paris
FR0010952770Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
5,950%
16/03/201116/03/2111
300
Paris
FR0011022474Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)CHF
1,500%
20/10/201120/10/2017
300
SIX
CH013975685-9Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
3,125%
21/11/201121/01/2020
424
Paris
FR0011147305Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
1,500%
01/06/201201/02/2016
1 000
Paris
FR0011261890Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
2,250%
01/06/201201/06/2018
729
Paris
FR0011261916Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
3,000%
01/06/201201/02/2023
909
Paris
FR0011261924Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
1,500%
20/07/201220/07/2017
750
Paris
FR0011289222Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
2,625%
20/07/201220/07/2022
458
Paris
FR0011289230Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)CHF
1,125%
09/10/201209/10/2020
275
SIX
CH0195288102Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)CHF
1,625%
09/10/201209/10/2024
175
SIX
CH0195288193Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)USD
1,625%
10/10/201210/10/2017
750
Aucune
US36160BAB18Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)USD
2,875%
10/10/201210/10/2022
750
Aucune
US36160BAA35Télécharger les Final Terms
ENGIE(1) (2)EUR
1,375%
19/05/201419/05/2020
1 200
Paris
FR0011911239Télécharger les Final Terms
ENGIE(1) (2)EUR
2,375%
19/05/201419/05/2026
1 300
Paris
FR0011911247Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
0,000%
13/03/201513/03/2017
500
Paris
FR0012602746Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
0,500%
13/03/201513/03/2022
750
Paris
FR0012602753Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
1,000%
13/03/201513/03/2026
750
Paris
FR0012602761Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
1,500%
13/03/201513/03/2035
500
Paris
FR0012602779Télécharger les Final Terms

(1) Émissions réalisées dans le cadre du programme EMTN

(2) Obligation verte (voir Section 5.1.6.4 Obligation verte)

(3) Emission Schuldschein à coupon zéro

Placements privés

EmetteurDevise
 Coupon
Date
d’émission
Echéance
Montant en cours**
Place
de cotation
Code
ISIN
Prospectus
ENGIE(1)JPY
3,180%
18/12/200818/12/2023
15 000
Aucune
FR0010697193Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
3,046%
17/10/201117/10/2018
150
Paris
FR0011131846Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
CMS10a+50,5bps
24/10/201124/10/2023
100
Paris
FR0011133495Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
2,500%
02/07/201221/01/2020
400
Aucune
FR0011278506Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)JPY
1,260%
06/07/201206/07/2022
10 000
Paris
FR0011283134Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
3,375%
25/03/201325/03/2033
100
Aucune
FR0011450964Télécharger les Final Terms
ENGIE(3)EUR
0,000%
02/04/201302/04/2038
88
Aucune
Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
Eur3M+58bps
16/04/201316/04/2020
200
Paris
FR0011464171Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)USD
3,750%
18/04/201318/04/2033
50
Paris
FR0011469006Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)NOK
4,020%
22/04/201322/04/2024
500
Aucune
FR0011470822Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
3,375%
25/03/201325/03/2033
100
Aucune
FR0011450964Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)JPY
0,535%
16/09/201516/01/2024
20 000
Paris
FR0012967404Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
1,764%
01/10/201501/10/2027
100
Paris
FR0012990984Télécharger les Final Terms 1 et 2
ENGIE(1)USD
2,6805%
17/11/201517/11/2021
50
Paris
FR0013053899Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
2,750%
20/11/201520/11/2045
100
Paris
FR0013056157Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
2,750%
23/11/201520/11/2045
50
Paris
FR0013057221Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)AUD
4,235%
27/11/201527/11/2025
115
Aucune
FR0013054053Télécharger les Final Terms
ENGIE(1)EUR
Eur3M+22bps
07/12/201507/12/2017
350
Paris
FR0013066404Télécharger les Final Terms

(1) Émissions réalisées dans le cadre du programme EMTN

(2) Obligation verte (voir Section 5.1.6.4 Obligation verte)

(3) Emission Schuldschein à coupon zéro

Titres super-subordonnés en Euro et en Livre sterling

Titres participatifs

GDF SUEZ SA (anciennement Gaz de France S.A.) avait procédé à l’émission de titres participatifs en 1985 et 1986 dans le cadre de la loi n°83.1 du 1er janvier 1983 et de la loi n° 85.695 du 11 juillet 1985. GDF SUEZ SA a exercé le 22 décembre 2014 son option de remboursement sur la totalité des titres participatifs qui restaient en circulation.