Offre en numéraire recommandée (l’«Offre») présentée par le Groupe GDF SUEZ («GDF SUEZ») sur International Power plc («International Power»).
CETTE SECTION DU SITE INTERNET CONTIENT DES DECLARATIONS, DES DOCUMENTS ET DES INFORMATIONS (LES « INFORMATIONS ») PUBLIÉS PAR EBL AND/OR GDF SUEZ ET/OU INTERNATIONAL POWER RELATIFS À L’OFFRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CITY CODE ON TAKEOVERS AND MERGERS (LE « CODE »). CES INFORMATIONS SONT FOURNIES DE BONNE FOI ET À TITRE D’INFORMATION SEULEMENT ET LEUR MISE A DISPOSITION EST SOUMISE AUX TERMES ET CONDITIONS CI-DESSOUS.
L’OFFRE NE PEUT PAS ÊTRE VALABLEMENT ACCEPTÉE PAR LES ACTIONNAIRES D’INTERNATIONAL POWER OU PAR TOUTE AUTRE PERSONNE PAR LE SIMPLE FAIT DE TELECHARGER TÉLÉCHARGER UNE COPIE DES DOCUMENTS RELATIFS A L’OFFRE DEPUIS CE SITE INTERNET.
Accès à l’Offre
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Personnes résidant à l’étranger
Les informations contenues dans cette section du site internet ne doivent pas être publiées ou diffusées, directement ou indirectement, dans ou à destination d’un pays où cela constituerait une violation de la loi, et la transmission de l’Offre à des actionnaires ne résidant pas au Royaume-Uni peut être limitée par la réglementation applicable dans les pays concernés. Les personnes qui ne sont pas résidentes du Royaume-Uni doivent s’informer et respecter les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans leurs pays.
L’Offre porte sur les actions d’une société du Royaume Uni et il est prévu qu’elle soit réalisée par le biais d’un scheme of arrangement régi par les lois et règlements du Royaume-Uni. Le Scheme of Arrangement portera sur les actions d’une société du Royaume Uni qui est un “émetteur privé étranger” au sens du règlement 3b-4 du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (l’« Exchange Act »). Une opération réalisée par voie de Scheme of Arrangement, n’est pas soumise aux règles applicables aux sollicitations de procurations ou aux offres publiques fixées par l’Exchange Act tel que modifié. Dans ce cas, le Scheme of Arrangement est soumis aux obligations, règles et pratiques en matière de communication d’informations en vigueur au Royaume Uni, lesquelles diffèrent des obligations d’information applicables aux Etats Unis en matière de sollicitations de procurations et d’offres publiques. Les informations financières figurant dans la documentation ont été préparées conformément aux normes comptables applicables au Royaume Uni qui peuvent ne pas être comparables aux états financiers de sociétés américaines.
Si EBL choisit de réaliser l’Offre par le biais d’une offre publique d’achat, celle ci devra être réalisée conformément aux lois et réglementations en vigueur y compris aux Etats Unis lorsqu’elles sont applicables.
Si vous n’êtes pas autorisés à prendre connaissance de l’Offre sur ce site internet ou si prendre connaissance de l’Offre aurait pour conséquence la violation de ce qui précède ou encore si vous avez un doute sur le fait d’être autorisé à prendre connaissance de l’Offre, veuillez quitter cette page internet.
Informations de nature prospective
Les informations et documents contenus dans cette section du site internet peuvent contenir des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans cette section du site internet peuvent constituer des déclarations prospectives. Sans que cette liste ne soit limitative, toutes déclarations précédées ou suivies par ou qui incluent les mots « prévoit », « planifie », « croit », « s’attend à », « vise », « entend » « fera » « devrait », « anticipe », « estime », « projette » ainsi que d’autres termes similaires ou sous la forme négative sont des déclarations prospectives.
Ces déclarations prospectives comportent des déclarations concernant (i) les dépenses futures d’investissement, dépenses, revenus, bénéfices, synergies, performances économiques, endettement, conditions financières, politique de distribution de dividendes, pertes et les perspectives d’avenir (ii) la stratégie commerciale et de gestion ainsi que l’expansion et la croissance des activités d’EBL, de GDF SUEZ ou d’International Power et les synergies potentielles résultant de l’Offre; et (iii) les effets de la réglementation sur l’activité d’EBL, de GDF SUEZ ou d’International Power.
Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes qui peuvent impacter significativement les résultats attendus et sont basées sur des hypothèses clefs. De nombreux facteurs pourraient aboutir à l’obtention de résultats significativement différents de ceux exprimés dans les déclaration prospectives. En raison de ces incertitudes et de ces risques les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces informations prospectives qui n’ont de valeur qu’à la date des présentes. EBL, GDF SUEZ et International Power ne prennent aucun engagement de mettre à jour toute déclaration prospective ou toute autre déclaration figurant sur ces documents à l’exception de ce qui est requis par les lois et règlements applicables.
Sauf mention expresse contraire, aucune déclaration contenue ou mentionnée dans cette partie du site internet ne constitue une prévision du bénéfice.
Responsabilité de l’Information
N M Rothschild & Sons Limited (« Rothschild ») agit pour le compte d’EBL et de GDF SUEZ à l’exclusion de toute autre personne dans le cadre de l’Offre, et ne pourra être tenu pour responsable envers quiconque, à l’exception d’EBL et de GDF SUEZ, de l’octroi des protections accordée aux clients de Rothschild ou de la fourniture de conseils relatifs à l’Offre.
Ondra LLP (« Ondra Partners ») agit uniquement pour le compte d’EBL et de GDF SUEZ à l’exclusion de toute autre personne dans le cadre de l’Offre, et ne pourra être tenu pour responsable envers quiconque, à l’exception d’EBL et de GDF SUEZ, de l’octroi des protections accordée aux clients d’Ondra ou de la fourniture de conseils relatifs à l’Offre.
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Rapprochement entre GDF SUEZ Energy International et IP (archives 2010 à 2012)
Après le protocole d’accord du 10 août 2010, GDF SUEZ et International Power ont signé, le 13 octobre 2010, les accords définitifs relatifs au projet de rapprochement d’International Power et des activités Energie International de GDF SUEZ. Cette opération, approuvée le 16 décembre 2010 à plus de 99% par l’Assemblée Générale d’International Power, donne naissance au leader mondial de la production indépendante d’électricité.
Retrouvez toute la documentation sur ce projet de rapprochement.
Annonce du 2 juillet 2012
- Notice aux porteurs des obligations convertibles à maturité 2013 (ISIN : XS0261440860) émises par International Power (Jersey) II Limited (en anglais, pdf, 120 Ko)
- Notice aux porteurs des obligations convertibles à maturité 2015 (ISIN : XS0363710566) émises par International Power (Jersey) III Limited (en anglais, pdf, 110 Ko)
- Notice aux porteurs des obligations convertibles à maturité 2023 (ISIN : X50173110262) émises par International Power (Jersey) Limited (en anglais, pdf, 70 Ko)
Annonce du 29 juin 2012
Annonce du 28 juin 2012
- Suspension de cotation des titres IPR (en anglais, pdf, 29 Ko)
- Validation du tribunal et confirmation de la réduction de capital (en anglais, pdf, 28 Ko)
Annonce du 19 juin 2012
Annonce du 18 mai 2012
- Notice aux porteurs des obligations convertibles à maturité 2013 (ISIN : XS0261440860) émises par International Power (Jersey) II Limited (en anglais, pdf, 226 Ko)
- Notice aux porteurs des obligations convertibles à maturité 2015 (ISIN : XS0363710566) émises par International Power (Jersey) III Limited (en anglais, pdf, 216 Ko)
- Notice aux porteurs des obligations convertibles à maturité 2023 (ISIN : X50173110262) émises par International Power (Jersey) Limited (en anglais, pdf, 179 Ko)
Annonce du 14 mai 2012
Annonce du 9 mai 2012
- Communiqué sur les engagements irrévocables (pdf, 48 Ko)
- Acte d’engagement irrévocable de Philip Cox (pdf, 50 Ko)
- Acte d’engagement irrévocable de Tony Isaac (pdf, 49 Ko)
- Acte d’engagement irrévocable de Sir Neville Simms (pdf, 50 Ko)
- Acte d’engagement irrévocable de David Weston (pdf, 50 Ko)
- Acte d’engagement irrévocable de Sir Rob Young (pdf, 49 Ko)
- Acte d’engagement irrévocable de Michael Zaoui (pdf, 50 Ko)
Annonce du 19 avril 2012
Annonce du 16 avril 2012
- Accéder à la retransmission vidéo en différé de la conférence de presse
- Accéder à la retransmission audio en différé de la conférence aux analystes
- Télécharger la transcription de la conférence aux analystes du 16/04/2012 (en anglais, pdf, 374 Ko)
- Télécharger le communiqué de presse GDF SUEZ du 16/04/2012 (pdf, 363 Ko)
- Télécharger le communiqué de l’Offre (pdf, 263 Ko)
- Télécharger la présentation aux analystes (pdf, 1,62 Mo)
- Télécharger la déclaration de Participations à l’Ouverture (en anglais, pdf, 182 Ko)
Annonce du 4 avril 2012
- Télécharger le communiqué de presse GDF SUEZ du 04/04/2012 (pdf, 268 Ko)
- Télécharger le communiqué de presse International Power du 04/04/2012 (en anglais, pdf, 16.2 Ko)
Annonce du 2 avril 2012
Annonce du 29 mars 2012
- Télécharger la transcription de la conférence téléphonique du 29/03/2012 (en anglais, pdf, 76,6 Ko)
- Conférence téléphonique avec Gérard Mestrallet, Président-Directeur Général de GDF SUEZ, 29/03/2012 : proposition indicative de GDF SUEZ portant sur l’ensemble des titres d’International Power non détenus par GDF SUEZ – Télécharger l’enregistrement (en anglais, mp3, 8,42 Mo)
- Télécharger le communiqué de presse GDF SUEZ du 29/03/2012 (pdf, 347 Ko)
- Télécharger le communiqué de presse International Power du 29/03/2012 (en anglais, pdf, 14,7 Ko)
Annonce du 3 février 2011
Annonce du 10 août 2010
La retransmission de l’annonce a eu lieu le mardi 10 août 2010 à 10:30 (heure de Paris).
Signature des accords définitifs du 13 octobre 2010
Conférence aux investisseurs du 16 décembre 2010
La retransmission de la conférence a eu lieu le jeudi 16 décembre 2010 à 13:00 (heure de Paris).
Informations sur GDF SUEZ Energy International
- Prospectus d’annonce du rapprochement – 21/12/2010 (version anglaise)
- Prospectus final – 21/12/2010 (version anglaise)
- Circular to International Power Shareholders – 19/11/2010 (version anglaise)
- Information sur la marche des affaires de GDF SUEZ Energy International au 30/09/10 (Version anglaise uniquement)
- Comptes combinés audités de GDF SUEZ Energie International pour la période du 01/01/2010 au 30/06/2010
- Comptes combinés audités de GDF SUEZ Energy International pour les exercices clos au 31/12 /2007, 31/12/2008 et 31/12/2009 (version anglaise)
- Principales différences de méthodes comptables appliquées par GDF SUEZ Energy International et International Power (version anglaise)
- Communiqué sur la marche des affaires de GDF SUEZ Energy International (version anglaise)
- Présentation de GDF SUEZ Energy International