FINANCE

Principales émissions obligataires seniors du Groupe

Emissions publiques

Émetteur	Devise	Coupon	Date initiale d'émission	Échéance	Durée initiale	Montant en cours (millions)	Place de cotation	Code ISIN
GDF SUEZ ⁽¹⁾	GBP	7,000%	30/10/2008	30/10/2028	20	500	Luxembourg	FR0010680041
GDF SUEZ ⁽¹⁾	GBP	5,000%	01/10/2010	01/10/2060	50	1100,0	Paris	FR0010946855 (Tranche 1)
GDF SUEZ ⁽¹⁾	GBP	5,000%	01/10/2010	01/10/2060	50	1100,0	Paris	FR0010946855 (Tranche 2)
GDF SUEZ ⁽¹⁾	EUR	5,950%	16/03/2011	16/03/2111	100	300	Paris	FR0011022474
GDF SUEZ ⁽¹⁾	EUR	2,375%	19/05/2014	19/05/2026	12	1246,3	Paris	FR0011911247
GDF SUEZ ⁽¹⁾	EUR	1,000%	13/03/2015	13/03/2026	11	750	Paris	FR0012602761
GDF SUEZ ⁽¹⁾	EUR	1,500%	13/03/2015	13/03/2035	20	500	Paris	FR0012602779
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	1,500%	27/03/2017	27/03/2028	11	800	Paris	FR0013245867
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	1,375%	28/09/2017	28/02/2029	11,4	750	Paris	FR0013284254
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	2,000%	28/09/2017	28/09/2037	20	750	Paris	FR0013284270 (Tranche 1)
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	2,000%	31/10/2017	28/09/2037	19,9	100	Paris	FR0013284270 (Tranche 2)
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	2,000%	04/07/2025	28/09/2037	12.2	100	Paris	FR0013284270 (Tranche 3)
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	1,375%	22/06/2018	22/06/2028	10	750	Paris	FR0013344686
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	0,875%	19/09/2018	19/09/2025	7	343,2	Paris	FR0013365285
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	1,875%	19/09/2018	19/09/2033	15	500	Paris	FR0013365293
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	0,375%	21/06/2019	21/06/2027	8	750	Paris	FR0013428489
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	1,375%	21/06/2019	21/06/2039	20	750	Paris	FR0013428513
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	0,000%	04/09/2019	04/03/2027	7,5	627	Paris	FR0013444775
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	0,500%	24/10/2019	24/10/2030	11	900	Paris	FR0013455813 (Tranche 1)
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	0,500%	02/07/2025	24/10/2030	5,3	100	Paris	FR0013455813 (Tranche 2)
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	1,250%	24/10/2019	24/10/2041	22	600	Paris	FR0013455821
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	1,750%	27/03/2020	27/03/2028	8	750	Paris	FR0013504677
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	2,125%	27/03/2020	30/03/2032	12	750	Paris	FR0013504693
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	0,375%	11/06/2020	11/06/2027	7	574,6	Paris	FR0013517190
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	0,375%	26/10/2021	26/10/2029	8	750	Paris	FR0014005ZP8
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	1,000%	26/10/2021	26/10/2036	15	750	Paris	FR0014005ZQ6
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	3,500%	27/09/2022	27/09/2029	7	650	Paris	FR001400A1H6
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	3,625%	11/01/2023	11/01/2030	7	1100	Paris	FR001400F1G3
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	4,000%	11/01/2023	11/01/2035	12	1175	Paris	FR001400F1I9
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	4,250%	11/01/2023	11/01/2043	20	750	Paris	FR001400F1M1
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	GBP	5,625%	03/04/2023	03/04/2053	30	650	Paris	FR001400H1V0
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	CHF	2,340%	04/07/2023	04/01/2027	3,5	190	SIX	CH1277582008
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	CHF	2,490%	04/07/2023	04/07/2031	8	225	SIX	CH1277582016
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	3,750%	06/09/2023	06/09/2027	4	500	Paris	FR001400KHF2
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	3,875%	06/09/2023	06/01/2031	7.4	800	Paris	FR001400KHG0
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	4,250%	06/09/2023	06/09/2034	11	800	Paris	FR001400KHH8
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	4,500%	06/09/2023	06/09/2042	19	900	Paris	FR001400KHI6
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	3,625%	06/12/2023	06/12/2026	3	600	Paris	FR001400MF78
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	3,875%	06/12/2023	06/12/2033	10	900	Paris	FR001400MF86
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	3,625%	06/03/2024	06/03/2031	7	600	Paris	FR001400OJB9
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	3,875%	06/03/2024	06/03/2036	12	800	Paris	FR001400OJC7
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	4,250%	06/03/2024	06/03/2044	20	600	Paris	FR001400OJE3
ENGIE ⁽³⁾	USD	5,250%	10/04/2024	10/04/2029	5	750	Luxembourg	Rule 144A ISIN US29286DAA37 / Reg S ISIN USF7629AJB47
ENGIE ⁽³⁾	USD	5,625%	10/04/2024	10/04/2034	10	750	Luxembourg	Rule 144A ISIN US29286DAB10 / Reg S ISIN USF7629AJC20
ENGIE ⁽³⁾	USD	5,875%	10/04/2024	10/04/2054	30	500	Luxembourg	Rule 144A ISIN US29286DAC92 / Reg S ISIN USF7629AJD03
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	GBP	5,750%	28/10/2024	28/10/2050	26	500	Paris	FR001400TMR8
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	CHF	1,205%	11/04/2025	11/04/2029	4	100	SIX	CH1400000027
ENGIE ⁽¹⁾⁽²⁾	CHF	1,655%	11/04/2025	11/04/2033	8	200	SIX	CH1400000035

⁽¹⁾Emissions réalisées dans le cadre du programme EMTN
⁽²⁾ Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)
⁽³⁾ Émission US sous format 144A

Placements privés

Émetteur	Devise	Coupon	Date initiale d’émission	Échéance	Durée initiale	Montant en cours (en millions devises)	Place de cotation	Code ISIN
GDF SUEZ ⁽¹⁾	EUR	3,375%	25/03/2013	25/03/2033	20	100	-	FR0011450964
GDF SUEZ ⁽²⁾	EUR	0,000%	02/04/2013	02/04/2038	25	80	-	-
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	1,764%	01/10/2015	01/10/2027	12	100	Paris	FR0012990984
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	2,750%	20/11/2015	20/11/2045	30	100	Paris	FR0013056157
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	2,750%	23/11/2015	20/11/2045	30	50	Paris	FR0013057221
ENGIE ⁽¹⁾	AUD	4,235%	27/11/2015	27/11/2025	10	115	Paris	FR0013054053
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	1,625%	07/06/2017	07/06/2032	15	100	Paris	FR0013260767
ENGIE ⁽¹⁾	HKD	2,650%	06/10/2017	26/09/2032	15	1 400	Paris	FR0013285723
ENGIE ⁽¹⁾	HKD	2,630%	27/10/2017	18/10/2027	10	900	Paris	FR0013292430
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	1,157%	05/07/2018	05/07/2027	9	50	Paris	FR0013347465
ENGIE ⁽¹⁾	AUD	3,780%	11/07/2018	11/07/2033	15	85	-	FR0013349198
ENGIE ⁽¹⁾	EUR	4,32x(EUR CMS20y - max(EUR CMS2y, -018%) - 0.25%)	16/07/2018	16/07/2038	20	75	Paris	FR0013347226
ENGIE ⁽¹⁾	USD	3,593%	04/01/2019	14/12/2029	10,9	50	-	FR0013392602

⁽¹⁾ Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)
⁽²⁾ Emission "Schuldschein" à coupon zéro

Principales émissions obligataires seniors du Groupe

Emissions publiques

Placements privés

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