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FINANCE

Principales émissions obligataires seniors du Groupe

Emissions publiques

ÉmetteurDevise CouponDate initiale 
d'émission		ÉchéanceDurée initialeMontant en 
cours (millions)		Place de cotationCode ISIN
GDFS Alliance (5)EUR5,75%24/06/200324/06/2023201000LuxembourgFR0000475758
GDF SUEZ (1)GBP7,00%30/10/200830/10/202820500LuxembourgFR0010680041
GDF SUEZ (1)GBP5,00%01/10/201001/10/206050776ParisFR0010946855
GDF SUEZ (1)EUR3,50%18/10/201018/10/202212693ParisFR0010952770
GDF SUEZ (1)EUR5,95%16/03/201116/03/2111100300ParisFR0011022474
GDF SUEZ (1)GBP5,00%21/11/201101/10/206048,9400ParisFR0010946855
GDF SUEZ (1)EUR3,00%01/06/201201/02/202310,7742ParisFR0011261924
GDF SUEZ (1)EUR2.625%20/07/201220/07/202210410ParisFR0011289230
GDF SUEZ (1)CHF1,63%09/10/201209/10/202412155SIXCH0195288193
GDF SUEZ (4)USD2.875%10/10/201210/10/202210750-US36160BAA35
GDF SUEZ (1)EUR2.375%19/05/201419/05/2026121300ParisFR0011911247
GDF SUEZ (1)EUR1,00%13/03/201513/03/202611750ParisFR0012602761
GDF SUEZ (1)EUR1,50%13/03/201513/03/203520500ParisFR0012602779
ENGIE(1) (2)EUR0.875%27/03/201727/03/20247700ParisFR0013245859
ENGIE(1) (2)EUR1,50%27/03/201727/03/202811800ParisFR0013245867
ENGIE(1) (2)EUR0.375%28/09/201728/02/20235,4500ParisFR0013284247
ENGIE(1) (2)EUR1.375%28/09/201728/02/202911,4750ParisFR0013284254
ENGIE(1)EUR2,00%28/09/201728/09/203720750ParisFR0013284270
ENGIE(1)EUR1.75%22/06/201822/06/202810750ParisFR0013344686
ENGIE(1)EUR0.875%19/09/201819/09/20257500ParisFR0013365285
ENGIE(1)EUR1.875%19/09/201819/09/203315500ParisFR0013365293
ENGIE(1) (2)EUR0,375%21/06/2019
21/06/2027
8750ParisFR0013428489
ENGIE(1) (2)EUR
1,375%
21/06/201921/06/203920750ParisFR0013428513
ENGIE(1)EUR0,000%
04/09/2019
04/03/2027
7,5750ParisFR0013444775
ENGIE(1) (2)EUR
0,500%
24/10/2019
24/10/2030
11900ParisFR0013455813
ENGIE(1)EUR1,250%
24/10/2019
24/10/2041
22600ParisFR0013455821
ENGIE (1)EUR1,375%27/03/202027/03/202551000ParisFR0013504644
ENGIE (1) (2)EUR1,750%27/03/202027/03/20288750ParisFR0013504677
ENGIE (1) (2)EUR2,125%27/03/202030/03/203212750ParisFR0013504693
ENGIE (1)EUR0,375%11/06/202011/06/20277750ParisFR0013517190
ENGIE (3)EUR0%03/06/202103/06/20243290-FR0014003RF1
ENGIE (1) (2)EUR0,375%26/10/202126/10/20298750ParisFR0014005ZP8
ENGIE (1) (2)EUR1,000%26/10/202126/10/203615750ParisFR0014005ZQ6

 

 

(1) Emissions réalisées dans le cadre du programme EMTN
(2) Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)
(3) Obligation échangeable
(4) Émission US sous format 144A
(5) Emission euro bonds

Placements privés

ÉmetteurDevise CouponDate initiale d’émissionÉchéanceDurée initialeMontant en cours (en millions devises)Place de cotationCode ISIN
15 000
GDF SUEZ (1)JPY3,18%18/12/200818/12/202315-FR0010697193
GDF SUEZ (1)EURCMS 10yr + 0,505%24/10/201124/10/202312100ParisFR0011133495
GDF SUEZ (1)JPY1,26%06/07/201206/07/20221010 000ParisFR0011283134
GDF SUEZ (1)EUR3.375%25/03/201325/03/203320100-FR0011450964
GDF SUEZ (3)EUR0,00%02/04/201302/04/20382580--
GDF SUEZ (1)USD3,75%18/04/201318/04/20332050ParisFR0011469006
GDF SUEZ (1)NOK4,02%22/04/201322/04/202411500ParisFR0011470822
ENGIE(1)JPY0,535%16/09/201516/01/20248,320 000ParisFR0012967404
ENGIE(1)EUR1.764%01/10/201501/10/202712100ParisFR0012990984
ENGIE(1)EUR2,75%20/11/201520/11/204530100ParisFR0013056157
ENGIE(1)EUR2,75%23/11/201520/11/20453050ParisFR0013057221
ENGIE(1)AUD4.235%27/11/201527/11/202510115ParisFR0013054053
ENGIE(1)EUR1.625%07/06/201707/06/203215100ParisFR0013260767
ENGIE(1)HKD2,65%06/10/201726/09/2032151 400ParisFR0013285723
ENGIE(1)HKD2,63%27/10/201718/10/202710900ParisFR0013292430
ENGIE(1)EUR2,00%31/10/201728/09/203719,9100ParisFR0013284270
ENGIE(1)EUR1,157%05/07/201805/07/2027950ParisFR0013347465
ENGIE(1)AUD3,78%11/07/201811/07/20331585-FR0013349198
ENGIE(1)EUR4.32x(EUR CMS20y - max(EUR CMS2y, -018%) - 0.25%)16/07/201816/07/20382075ParisFR0013347226
ENGIE(1)USD3.593%04/01/201914/12/202910,950-FR0013392602

(1) Emissions réalisées dans le cadre du programme EMTN
(2) Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)
(3) Emission "Schuldschein" à coupon zéro
(4) Émission US sous format 144A