Principales émissions obligataires seniors du Groupe

Emissions publiques

Émetteur	Devise	Coupon	Date initiale d’émission	Échéance	Durée initiale	Montant en cours (millions)	Place de cotation	Code ISIN
GDF SUEZ⁽¹⁾	GBP	7,000%	30/10/2008	30/10/2028	20	500	Luxembourg	FR0010680041 (PDF – 263 Ko)
GDF SUEZ⁽¹⁾	GBP	5,000%	01/10/2010	01/10/2060	50	700	Paris	FR0010946855 (Tranche 1) (PDF – 115 Ko)
GDF SUEZ⁽¹⁾	GBP	5,000%	21/11/2011	01/10/2060	48,9	400	Paris	FR0010946855 (Tranche 2) (PDF – 319 Ko)
GDF SUEZ⁽¹⁾	EUR	5,950%	16/03/2011	16/03/2111	100	300	Paris	FR0011022474 (PDF – 458 Ko)
GDF SUEZ⁽¹⁾	EUR	1,500%	13/03/2015	13/03/2035	20	500	Paris	FR0012602779 (PDF – 99,5 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	1,500%	27/03/2017	27/03/2028	11	800	Paris	FR0013245867 (PDF – 263 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	1,375%	28/09/2017	28/02/2029	11,4	750	Paris	FR0013284254 (PDF – 252 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	2,000%	28/09/2017	28/09/2037	20	750	Paris	FR0013284270 (PDF – 201 Ko) (Tranche 1) (PDF – 201 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	2,000%	31/10/2017	28/09/2037	19,9	100	Paris	FR0013284270 (PDF – 425 Ko) (Tranche 2) (PDF – 425 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	2,000%	04/07/2025	28/09/2037	12.2	100	Paris	FR0013284270 (Tranche 3) (PDF – 281 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	1,375%	22/06/2018	22/06/2028	10	750	Paris	FR0013344686 (PDF – 457 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	1,875%	19/09/2018	19/09/2033	15	500	Paris	FR0013365293 (PDF – 281 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	0,375%	21/06/2019	21/06/2027	8	750	Paris	FR0013428489 (PDF – 477 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	1,375%	21/06/2019	21/06/2039	20	750	Paris	FR0013428513 (PDF – 476 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	0,000%	04/09/2019	04/03/2027	7,5	627	Paris	FR0013444775 (PDF – 345 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	0,500%	24/10/2019	24/10/2030	11	900	Paris	FR0013455813 (PDF – 267 Ko) (Tranche 1) (PDF – 267 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	0,500%	02/07/2025	24/10/2030	5,3	100	Paris	FR0013455813 (PDF – 300 Ko) (Tranche 2) (PDF – 300 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	1,250%	24/10/2019	24/10/2041	22	600	Paris	FR0013455821 (PDF – 275 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	1,750%	27/03/2020	27/03/2028	8	750	Paris	FR0013504677 (PDF – 4,9 Mo)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	2,125%	27/03/2020	30/03/2032	12	750	Paris	FR0013504693 (PDF – 5,3 Mo)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	0,375%	11/06/2020	11/06/2027	7	574,6	Paris	FR0013517190 (PDF – 4,6 Mo)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	0,375%	26/10/2021	26/10/2029	8	750	Paris	FR0014005ZP8 (PDF – 296 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	1,000%	26/10/2021	26/10/2036	15	750	Paris	FR0014005ZQ6 (PDF – 287 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	3,500%	27/09/2022	27/09/2029	7	650	Paris	FR001400A1H6 (PDF – 621 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	3,625%	11/01/2023	11/01/2030	7	1100	Paris	FR001400F1G3 (PDF – 691 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	4,000%	11/01/2023	11/01/2035	12	1000	Paris	FR001400F1I9 (Tranche 1) (PDF – 692 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	4,000%	02/06/2023	11/01/2035	11.6	75	Paris	FR001400F1I9 (Tranche 2) (PDF – 679 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	4,000%	06/06/2023	11/01/2035	11.6	100	Paris	FR001400F1I9 (Tranche 3) (PDF – 324 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	4,250%	11/01/2023	11/01/2043	20	750	Paris	FR001400F1M1 (PDF – 691 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	GBP	5,625%	06/06/2023	03/04/2053	30	650	Paris	FR001400H1V0 (PDF – 621 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	CHF	2,340%	04/07/2023	04/01/2027	3,5	190	SIX	CH1277582008 (PDF – 490 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	CHF	2,490%	04/07/2023	04/07/2031	8	225	SIX	CH1277582016 (PDF – 489 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	3,750%	06/09/2023	06/09/2027	4	500	Paris	FR001400KHF2 (PDF – 565 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	3,875%	06/09/2023	06/01/2031	7.4	800	Paris	FR001400KHG0 (PDF – 559 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	4,250%	06/09/2023	06/09/2034	11	800	Paris	FR001400KHH8 (PDF – 556 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	4,500%	06/09/2023	06/09/2042	19	900	Paris	FR001400KHI6 (PDF – 551 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	3,625%	06/12/2023	06/12/2026	3	600	Paris	FR001400MF78 (PDF – 428 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	3,875%	06/12/2023	06/12/2033	10	900	Paris	FR001400MF86 (PDF – 429 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	3,625%	06/03/2024	06/03/2031	7	600	Paris	FR001400OJB9 (PDF – 341 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	3,875%	06/03/2024	06/03/2036	12	800	Paris	FR001400OJC7 (PDF – 341 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	4,250%	06/03/2024	06/03/2044	20	600	Paris	FR001400OJE3 (PDF – 341 Ko)
ENGIE⁽³⁾	USD	5,250%	10/04/2024	10/04/2029	5	750	Luxembourg	Rule 144A ISIN US29286DAA37 / Reg S ISIN USF7629AJB47
ENGIE⁽³⁾	USD	5,625%	10/04/2024	10/04/2034	10	750	Luxembourg	Rule 144A ISIN US29286DAB10 / Reg S ISIN USF7629AJC20
ENGIE⁽³⁾	USD	5,875%	10/04/2024	10/04/2054	30	500	Luxembourg	Rule 144A ISIN US29286DAC92 / Reg S ISIN USF7629AJD03
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	GBP	5,750%	28/10/2024	28/10/2050	26	500	Paris	FR001400TMR8 (PDF – 481 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	CHF	1,205%	11/04/2025	11/04/2029	4	100	SIX	CH1400000027 (PDF – 478 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	CHF	1,655%	11/04/2025	11/04/2033	8	200	SIX	CH1400000035 (PDF – 460 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	3,250%	11/09/2025	11/01/2032	6	500	Paris	FR0014012L94 (PDF – 353 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	3,875%	11/09/2025	11/09/2037	12	700	Paris	FR0014012L86 (PDF – 354 Ko)
ENGIE⁽⁴⁾	AUD	5,485%	24/06/2026	24/06/2031	5	550	Unlisted	AU3CB0336550 (PDF – 264 Ko)
ENGIE⁽⁴⁾	AUD	6,100%	24/06/2026	24/06/2036	10	300	Unlisted	AU3CB0336568 (PDF – 270 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	3,375%	01/07/2026	01/07/2032	6	850	Paris	FR0014019L14 (PDF – 560 Ko)
ENGIE⁽¹⁾⁽²⁾	EUR	4,000%	01/07/2026	01/07/2038	12	750	Paris	FR0014019L22 (PDF – 560 Ko)

⁽¹⁾ Emissions réalisées dans le cadre du programme EMTN
⁽²⁾ Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)
⁽³⁾ Émission US sous format 144A
⁽⁴⁾ Émis dans le cadre du AUD Debt Issuance Programme

Placements privés

Émetteur	Devise	Coupon	Date initiale d’émission	Échéance	Durée initiale	Montant en cours_{(en millions devises)}	Place de cotation	Code ISIN
GDF SUEZ⁽¹⁾	EUR	3,375%	25/03/2013	25/03/2033	20	100	–	FR0011450964 (PDF – 419 Ko)
GDF SUEZ⁽²⁾	EUR	0,000%	02/04/2013	02/04/2038	25	80	–	–
ENGIE⁽¹⁾	EUR	1,764%	01/10/2015	01/10/2027	12	100	Paris	FR0012990984 (PDF – 182 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	2,750%	20/11/2015	20/11/2045	30	100	Paris	FR0013056157 (PDF – 1 017 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	2,750%	23/11/2015	20/11/2045	30	50	Paris	FR0013057221 (PDF – 1,1 Mo)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	1,625%	07/06/2017	07/06/2032	15	100	Paris	FR0013260767 (PDF – 410 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	HKD	2,650%	06/10/2017	26/09/2032	15	1 400	Paris	FR0013285723 (PDF – 3,9 Mo)
ENGIE⁽¹⁾	HKD	2,630%	27/10/2017	18/10/2027	10	900	Paris	FR0013292430 (PDF – 3,7 Mo)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	1,157%	05/07/2018	05/07/2027	9	50	Paris	FR0013347465 (PDF – 618 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	AUD	3,780%	11/07/2018	11/07/2033	15	85	–	FR0013349198 (PDF – 240 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	4,32x(EUR CMS20y – max(EUR CMS2y, -018%) – 0.25%)	16/07/2018	16/07/2038	20	75	Paris	FR0013347226 (PDF – 1,2 Mo)
ENGIE⁽¹⁾	USD	3,593%	04/01/2019	14/12/2029	10,9	50	–	FR0013392602 (PDF – 225 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	3M Euribor + 0.50%	12/10/2026	12/04/2029	2,5	300	Paris	FR001401BFA4 (PDF – 327 Ko)
ENGIE⁽¹⁾	EUR	3M Euribor + 0.68%	22/10/2026	22/10/2030	4	90	Paris	FR001401BOZ3 (PDF – 118 Ko)

⁽¹⁾ Obligation verte (voir également la page Green Finance et Documents de Référence, Section 5.1.6.4 relative aux Obligations vertes)
⁽²⁾ Emission « Schuldschein » à coupon zéro

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